Отчёт из 1С и CRM за 10 минут: пошаговая настройка без Excel

Раскрытие: описанный сервис входит в экосистему МАТ-Лабс — издателя журнала. Материал впервые опубликован на учисьпро.рф.

Зачем это нужно

Знакомая картина: в понедельник руководитель просит отчёт «сколько продали и откуда пришли клиенты». Менеджер выгружает сделки из CRM, бухгалтер — реализации из 1С, кто-то склеивает всё в Excel, правит даты и убирает дубли. Полдня работы — и через неделю всё заново.

Ниже — как настроить это один раз так, чтобы отчёт собирался сам.

Что понадобится

Честно о «10 минутах». Это время подключения, если 1С уже опубликована на веб-сервере с интерфейсом OData. Если нет — публикацию делает ваш администратор 1С (обычно это отдельная задача на час-два). Без публикации можно подключить выгрузку файла из 1С по ссылке — об этом в конце.

Пример: что хотим получить

Условная компания «СтройДвор» продаёт стройматериалы. Заявки ведутся в amoCRM, отгрузки — в 1С:Управление торговлей. Собственник хочет каждое утро видеть:

• сколько сделок в работе и на каком они этапе
• какие менеджеры закрывают больше
• сколько реально отгружено и на какую сумму

Для этого нужно два источника: сделки из CRM и реализации из 1С. Оба помещаются в бесплатный тариф «Старт»: 2 источника до 10 000 строк в каждом.

Шаг 0. Вход в кабинет — 1 минута

1. Откройте mat-labs.ru/analytics/pipes и нажмите «Подключить бесплатно».
2. Введите почту — придёт код. Пароль не нужен, аккаунт создаётся автоматически на тарифе «Старт».

Шаг 1. Подключаем CRM — 3 минуты

В кабинете нажмите «Новый источник». Мастер проведёт по четырём экранам: Источник → Доступ → Очистка → Расписание.

Вариант А: amoCRM

1. В amoCRM откройте «amoМаркет» → «⋯» → «Создать интеграцию» → «Внешняя».
2. Дайте доступ к данным аккаунта и сохраните.
3. На вкладке «Ключи и доступы» нажмите «Сгенерировать долгосрочный токен» и скопируйте его.
4. В мастере выберите amoCRM и заполните два поля. Адрес аккаунта — только поддомен: для `stroydvor.amocrm.ru` это `stroydvor`. Долгосрочный токен — вставьте скопированное.

Сервис загрузит сделки с воронками, этапами, ответственными и дополнительными полями.

Вариант Б: Битрикс24

1. В Битрикс24 откройте «Разработчикам» → «Другое» → «Входящий вебхук».
2. Отметьте право CRM (crm) — чтения достаточно.
3. Скопируйте «Вебхук для вызова rest api» — адрес вида `https://ваш.bitrix24.ru/rest/1/…/`.
4. В мастере выберите Битрикс24, вставьте адрес и в поле «Что загружать» выберите Сделки (также доступны лиды, контакты и компании).

Нажмите «Проверить подключение». Если всё верно, мастер покажет первые строки ваших данных.

Шаг 2. Подключаем 1С — 3 минуты

Подготовка (делает администратор 1С один раз)

1. В Конфигураторе: «Администрирование» → «Публикация на веб-сервере» → включить «Публиковать стандартный интерфейс OData».
2. В режиме предприятия: «Администрирование» → «Интерфейс OData» → отметить нужные объекты, например документ «Реализация товаров и услуг».
3. Завести отдельного пользователя 1С только с правами на чтение.
4. Сервер должен быть доступен из интернета по https.

Подключение в мастере

Выберите источник 1С (OData) и заполните поля:

Совет: указывайте только нужные поля и фильтр по дате. Так загрузка идёт быстрее, а вы не упираетесь в лимит 10 000 строк бесплатного тарифа.

Для остатков подойдёт объект `AccumulationRegister_ТоварыНаСкладах_RecordType`, для справочника товаров — `Catalog_Номенклатура`.

Нажмите «Проверить подключение».

Шаг 3. Чистим данные — 1 минута

Это шаг, на который вручную уходит больше всего времени. В мастере он занимает несколько галочек:

• Убрать лишние пробелы и заглушки «—», «н/д»
• Удалить пустые строки
• Удалить дубли — можно указать, что считать дублем: всю строку целиком или, например, одинаковый номер документа
• Числа: «1 200,50 ₽» превращается в 1200.5
• Даты приводятся к одному формату ГГГГ-ММ-ДД
• Часовой пояс отчётов — например, московское время, чтобы данные CRM и 1С совпадали по дням

Результат каждой галочки сразу виден на живой пробе ваших данных.

Шаг 4. Ставим расписание — 30 секунд

Выберите, как часто обновлять данные: вручную, раз в неделю, раз в сутки, каждые 6 часов или каждый час. На бесплатном тарифе доступны обновления раз в сутки и раз в неделю — для утреннего отчёта собственнику этого достаточно.

Если загрузка сломается (например, истёк токен), придёт письмо с понятной причиной, а сервис сам повторит попытку. В отчётах останутся данные последней успешной загрузки.

Шаг 5. Открываем отчёт — 1 минута

У каждого источника в кабинете есть две кнопки:

• «Открыть в BI» — данные сразу открываются в облачном BI. Сервис сам распознаёт даты, суммы и категории и строит графики. Клик по столбцу фильтрует весь дашборд.
• Ссылка на CSV — постоянный адрес со свежими данными. Его можно подключить в Excel («Данные» → «Из интернета»), Google Таблицы, Yandex DataLens или Power BI.

Что увидит собственник «СтройДвора» в нашем примере:

Дашбордом можно поделиться: ссылка открывается без регистрации и работает 90 дней.

Итого по времени

Частые проблемы

«1С не подключается». Проверьте, что адрес открывается из интернета по https и что нужный объект отмечен в «Интерфейсе OData». Если базу нельзя выставлять наружу — подключите источник «Файл по ссылке»: настройте в 1С регулярную выгрузку в Excel или CSV на Яндекс Диск или FTP.

«Данных больше 10 000 строк». Добавьте фильтр по дате или перейдите на тариф «Бизнес» за 4 900 ₽ в месяц: 15 источников до 200 000 строк и обновление каждый час. В этот тариф входит и помощь с подключением 1С и CRM.

«Хочу видеть CRM и 1С на одном графике». Свести несколько систем в единую витрину можно на тарифе «Под ключ» (от 60 000 ₽ за внедрение) или самостоятельно — подключив обе CSV-ссылки в Google Таблицы, DataLens или Power BI.

«Безопасно ли это?» Пароли и токены хранятся зашифрованными и не показываются даже в кабинете. Доступ к 1С и CRM — только на чтение, изменить ваши данные невозможно. Хранилище находится в России.

Что дальше

Когда собственные цифры собраны, их можно сравнить с рынком: облачный BI показывает вашу выручку, маржу и выработку на сотрудника на фоне отрасли по данным ФНС. Подробнее обо всех инструментах — в статье «Новые инструменты аналитики на mat-labs.ru».