Пять трендов ИИ в Китае: 500 трлн токенов в день, свои чипы и ставка на агентов

Серия «Китай 2026–2027». Часть 2 из 3. Продолжение — «Автопром и машиностроение Китая». Начало — «Китай: итоги 2026 года, прогноз на 2027-й и рейтинг 28 передовых ИТ-компаний»: экономика, промышленность и рейтинг компаний по их отчётности.

Вопрос — куда движется ИИ в Китае и что это значит для бизнеса за его пределами

За два года объём обращений к ИИ в Китае вырос в 5 000 раз: со 100 млрд токенов в день в начале 2024 года до 500 трлн к середине 2026-го. Токен — единица текста, за которую платят при работе с моделью. ИИ в Китае перестал быть экспериментом: им пользуются больше 700 млн человек, банки записывают расход токенов в финансовые отчёты, а модели продают даже в прямых эфирах маркетплейсов.

Статья для тех, кто выбирает ИИ-инструменты, закупает китайское оборудование или конкурирует с китайскими продуктами. Вопрос на ближайший квартал: какие китайские технологии стоит брать в работу, а где ждать дефицита и роста цен.

Данные и источники

Только открытые китайские источники, ноябрь 2026 года:
- «Доклад о развитии интернета Китая — 2026» (中国互联网发展报告2026) Китайской академии киберпространства — опубликован 4 ноября на Всемирной интернет-конференции в Учжэне.
- Доклад о генеративном ИИ Китайского информационного центра интернета (CNNIC) и доклад о «токен-экономике» Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT).
- Документы властей КНР: «Мнения об углублённой реализации программы "ИИ+"» и меры по влиянию ИИ на занятость.
- Отраслевая аналитика: QuestMobile (аудитория приложений), Omdia и IDC (устройства), GGII (роботы), Guojin Securities (ИИ-чипы), данные OpenRouter в пересказе 证券时报.
- Квартальные отчёты производителей ИИ-чипов за январь–сентябрь 2026 года.

Тренд 1. Массовый ИИ: 700 млн пользователей и 500 трлн токенов в день

Самое популярное ИИ-приложение — Doubao от ByteDance: 419 млн пользователей в месяц, в среднем 72 обращения и больше двух часов в месяц на человека. DeepSeek набирает 66 обращений, Yuanbao от Tencent — 39. Qwen от Alibaba — 167 млн пользователей в месяц. С декабря 2026 года Qwen встроят в Siri и Apple Intelligence на iPhone для китайского рынка.

ИИ стал обычной статьёй расходов бизнеса. China Merchants Bank тратит 33 млрд токенов в день (данные на май), а один из банков уже преодолел 80 млрд. Jiangsu Bank — 29 млрд, WeBank — больше 20 млрд. С этого года китайские банки публикуют расход токенов в отчётности.

Тренд 2. Китайские модели лидируют по использованию, но не по деньгам

Китайские открытые модели — самые скачиваемые в мире. По весеннему отчёту Hugging Face за 2026 год, на них пришлось 41% всех скачиваний — больше, чем на американские. На мировой площадке OpenRouter китайские модели 26 недель подряд лидируют по объёму обращений: 93,5 трлн из 188 трлн токенов за неделю 19–25 октября.

Но деньги идут не туда. По данным OpenRouter, которые приводит Goldman Sachs, открытые модели (в основном китайские) в сентябре обработали 72% всех токенов на площадке, а получили только 27% выручки. Причина — ценовая война: китайские компании захватывали рынок бесплатными лимитами и низкими ценами. Пример: новейшая модель Tencent Hunyuan Hy4 стоит 6 ¥ за миллион входящих токенов и 18 ¥ за миллион исходящих.

Поворот 2026 года — от продажи токенов к продаже результата. Zhipu за полгода снизила себестоимость обработки токена на 80%, несколько раз подняла цены, и её маржа на API выросла с −0,4% до +24,6%. Выручка MiniMax от корпоративных клиентов выросла в 8 раз, до 73,9 млн $. Клиенты платят не за дешёвые вычисления, а за решённые задачи: программирование, ИИ-агенты, сквозная автоматизация.

Темп обновления моделей — недели: за последние месяцы вышли DeepSeek V4.1, Zhipu GLM-5.3, Kimi K3.1 Pro и Tencent Hy4. В ближайшие месяцы ожидается DeepSeek V5: по сообщениям рынка, её будут обучать на китайских чипах Huawei Ascend.

Тренд 3. ИИ-агенты — государственная цель на 2027 год

Власти КНР выпустили «Мнения об углублённой реализации программы "ИИ+"» с количественной целью: к 2027 году ИИ-агенты и умные устройства должны охватить больше 70% пользователей, к 2030 году — больше 90%. Для сравнения: сейчас генеративным ИИ пользуется чуть больше половины интернет-аудитории.

Рынок корпоративных ИИ-агентов в 2025 году достиг 21,2 млрд ¥. Рынок «модели как услуги» (MaaS — оплата обращений к модели по мере использования) — 17,5 млрд ¥, при этом обращений к моделям в публичных облаках стало в 16 раз больше за год. На конференции в Учжэне в ноябре представили отраслевой «Кодекс саморегулирования ИИ-агентов» — восемь правил о безопасности, совместимости агентов и защите пользователей.

Параллельно государство готовит смягчение последствий для рынка труда: Канцелярия Госсовета поручила отслеживать замещение рабочих мест ИИ и связать соцстрахование с новыми формами занятости. Первыми ИИ будут внедрять там, где работа опасная и тяжёлая: добыча, работа на высоте, ликвидация ЧС.

Тренд 4. Свои ИИ-чипы — дефицит до 2028 года

Экспортные ограничения США превратились для китайских производителей ИИ-чипов в гарантированный рынок. Выручка этого сегмента за 9 месяцев 2026 года — 39,2 млрд ¥ (+74,7%), прибыль — 9,6 млрд ¥ (рост в 2,5 раза), по данным Guojin Securities.

По словам доцента Университета Цинхуа Чжан Минсина, новейшие китайские чипы по производительности уже сравнялись с поколением Nvidia Hopper, но производить их дороже из-за низкого выхода годных кристаллов. Главное узкое место теперь не софт, а производственные мощности и память с высокой пропускной способностью (HBM). По его оценке, «китайские чипы не залёживаются — всё, что произведено, раскупается», а дефицит сохранится до 2028–2029 года, когда заработают новые фабрики.

Общая мощность китайских вычислительных центров для ИИ на конец июня 2026 года — 2 185 эксафлопс (+177% за год). Загрузка стоек — 71,4%.

Тренд 5. ИИ в устройствах: телефоны, очки, роботы

Телефоны. По прогнозу IDC, в 2026 году в Китае продадут 147 млн смартфонов с генеративным ИИ (+31,6%). Продажи чипов для ИИ на устройствах в мире растут быстрее облачных: +45% против +12% в первом квартале.

Умные очки. В Китае за первое полугодие продано 520 тыс. ИИ-очков (рост в 4 раза). Лидеры — Alibaba (17,4%), INMO (14,6%) и Xiaomi (14,0%). В мире рынок захватила Meta с долей 81%, китайские производители пока сражаются за внутренний рынок.

Человекоподобные роботы — бум с остыванием. В 2026 году в Китае продадут больше 50 тыс. человекоподобных роботов на 10+ млрд ¥ — вдвое больше, чем год назад, но меньше прогноза в 60 тыс. По данным GGII, в 4-м квартале инвесторы остыли, и аналитики ждут, что за три года больше 15% компаний отрасли закроются или будут поглощены. Цены падают: малый робот (до 1,2 м) подешевеет с 20 тыс. до 18 тыс. ¥, полноразмерный (выше 1,6 м) — с 268 тыс. до 234 тыс. ¥ в 2027 году.

Расчёт — что ждать в 2027 году

Объём ИИ. Если расход токенов сохранит хотя бы удвоение за год (в 2026-м он вырос почти вчетверо за полгода), к середине 2027 года он превысит 1 000 трлн токенов в день. Формула: 500 трлн × 2 = 1 000 трлн.

Охват. Чтобы выполнить государственную цель в 70% к 2027 году, ИИ-агентами должны начать пользоваться ещё примерно 20% интернет-аудитории сверх нынешних 50%. Основной канал — устройства: телефоны, автомобили, очки.

Цены. Сценарий «продажа результата» уже работает у Zhipu и MiniMax. В 2027 году цены за токен у лидеров, скорее всего, перестанут падать, а платить будут за агентов и готовые решения.

Железо. Дефицит ИИ-чипов и памяти в Китае сохранится как минимум до 2028 года. Цены на серверное оборудование с китайскими ускорителями снижаться не будут.

Ограничения — чего эти цифры не показывают

• Показатели по токенам — оценки государственных институтов (CAICT, Академия киберпространства). Методика подсчёта не раскрыта: по одним данным, в марте было 140 трлн токенов в день, по другим, в июне — уже 500 трлн, и сравнивать их напрямую стоит осторожно.
• Данные OpenRouter отражают одну международную площадку, а не весь мировой рынок ИИ.
• Аудитория приложений — оценки QuestMobile, а не данные самих компаний.
• Прогнозы на 2027 год — расчёт редакции на простых допущениях, а не официальные планы.
• Часть китайских ИИ-сервисов требует китайский номер телефона, а поставки оборудования зависят от санкционных и экспортных ограничений.

Что проверить у себя

• За неделю протестируйте китайские открытые модели (DeepSeek, Qwen, GLM, Kimi) на своих задачах: их можно бесплатно запустить на своих серверах, а через облако они обычно дешевле американских аналогов.
• За месяц посчитайте не цену токена, а цену решённой задачи: сколько стоит обработать одну заявку, документ или звонок. Именно к такой модели оплаты переходит китайский рынок.
• Если закупаете серверы и ИИ-ускорители, — закладывайте рост сроков и цен в 2027 году: в Китае всё произведённое раскупается внутри страны.
• Если делаете продукт с ИИ, — следите за ценой китайских моделей: при заметном отставании по стоимости конкурент на китайской модели сможет предложить клиенту ту же функцию дешевле.
• Если рассматриваете роботов, — не спешите с крупными покупками до середины 2027 года: цены падают на 10–15% в год, а отрасль ждёт отсев слабых производителей.

Читайте в серии «Китай 2026–2027»

• Китай: итоги 2026 года, прогноз на 2027-й и рейтинг 28 передовых ИТ-компаний — статистика КНР, отчёты 47 компаний и сценарии для ИТ-отрасли на 2027 год.
• Автопром и машиностроение Китая: экспорт вместо внутреннего рынка, рейтинг 31 компании и прогноз на 2027 год — автомобили, суда, строительная техника и станки.